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【海外周观察】美国7月就业数据超预期，缓解经济衰退担忧

往后看，海外REITs市场仍面临通胀及加息等宏观因素影响，优选受加息影响相对较小、物价成本传导能力较强的板块。此外，关注估值调整充分、仍具较高成长性的行业。

08-08

诺安基金,海外

基金

【债市周观察】资金面宽松，债市震荡下行

后续看，债市整体面临的基本面环境依然有利，货币政策大概率保持宽松，杠杆套息策略依然有效，但目前主要品种收益率确实已处于较低水平，市场的波动性或会上升，后续核心需要关注地产政策、出口增速变化以及信用派生节奏。

08-08

诺安基金,债市

基金

【股市周观察】关注科技与绩优板块

展望未来，短期国内疫情或有所扰动，如果疫情对经济和物流中心的冲击较小，则我国生产和物流活动将受到较少制约，同时考虑中国或将对欧洲形成部分出口替代，短期出口可能仍具韧性，继续支撑经济增长在疫情冲击后较快恢复。

08-08

诺安基金,A股

基金

诺安基金：政策对高端制造的发展支持仍然是确定的大方向

向后看，尽管短期经济恢复有反复，但政策仍在有条不紊地落地，我们预计后续经济持续恢复的态势不变，三季度经济有望再上一个台阶。中长期看，政策对高端制造的发展支持仍然是确定的大方向。配置上，可关注成长制造、政策催化主题、医药三条主线，关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。

08-05

诺安基金,A股,半导体

基金

基本面政策面双重利好看好中概互联

综合来看，中概互联公司的业绩和估值修复进程大概率还将继续下去，投基君认为，站在当前时点布局中概互联板块的胜率还是蛮大的。不过，相对于选择个股投资，不如选择通过指数布局中概互联板块。

08-04

中概互联,ETF

基金

泰达宏利基金：8月或维持弱势震荡，稀缺的高景气板块仍为核心

建议投资者在当前放低预期、保持耐心，在长期保持乐观、逢低布局。在配置上，依然以稀缺的高景气板块为核心，当前汽车、新能源汽车、光伏等板块拥挤度处于阶段性高位，相比之下，中报业绩不错的军工、三季度订单改善预期较强的风电拥挤度仍然不是很高，具有较好的性价比。

08-04

泰达宏利基金,A股

基金

【投基演义第三回】汇安裕阳邹唯满仓合煦消费机构救驾

基金季报披露期，讨论最多的就是基金经理的持仓，但是很少有人会去关注基金的仓位。雷达君认为，权益基金的仓位同样值得关注，著名的“88魔咒”就是根据公募权益基金的仓位来判断市场增量资金的情况。

08-04

投基演义,汇安基金

基金

8月大概率延续震荡走势建议关注两类标的

对于8月A股市场的整体走势，投基君认为因为内外部仍具有较多的不确定性，因此市场大概率仍将延续震荡走势。

08-03

汽车,ETF

基金

华夏基金万方方：三季度的中报季有可能成为未来两年军工投资的关键时间窗口

我们继续坚定看好军工板块的景气度。近期事件型扰动较多，市场情绪随时放大，从基本面角度，十四五期间全军加快武器装备现代化建设，坚决挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，相关需求持续释放，军工产业链或将持续受益。

08-03

华夏基金,军工

基金

不经历风雨怎能见彩虹

地缘政治风雨即将过去，外在“利空”即将出尽，不经历风雨怎能见彩虹，此次大盘回调，也是一次“洗礼”，即洗掉浮筹的洗盘过程，后市大盘上行将会更轻松，由于昨天量能的有效释放，加之短线超卖，大盘盘中反复后，有望走出新一轮上涨走势。

08-02

A股,ETF

基金

7月制造业PMI走弱稳增长仍是核心目标

事实上，投基君一再和大家强调，当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰，即便稳增长板块有所调整，那也只是暂时，投资者可以逢低分批通过ETF产品进行布局。

08-01

稳增长,ETF

基金

融通基金：市场弱势调整，风格变化取决于经济起势

展望8月，融通逆向策略基金经理刘安坤判断，市场短期处在弱势调整期，风格的变化取决于经济何时真正起势，目前结构性机会相对分散。

08-01

融通基金,A股

基金

【海外周观察】美国二季度GDP不及预期，美联储加息75bp但言论鸽派

预计短期行情围绕美联储加息空窗期、业绩报及美联储未来鸽派加息预期开展，海外REITs与权益市场相似，或迎来反弹窗口，更看好成长风格，但需要谨慎对待海外猴痘病毒对出行板块的影响。

08-01

诺安基金,海外

基金

【债市周观察】资金宽松，债市收益率下行

在经济复苏的前期，不确定性仍在，加上目前要防止地产风波对金融市场产生不利影响，货币政策大概率还是保持着较松的状态，对债市还是偏友好，杠杆套息策略依然较为安全有效。

08-01

诺安基金,债市

基金

【股市周观察】行情不易过于悲观，布局景气预期上修行业

在上半年经济经受了疫情冲击的客观现实下，下半年会力争追赶，宏观调控政策仍以稳增长作为首要任务，在一系列政策部署落地见效的条件下，中国经济增速仍会明显领先全球，并高于国际预期。

08-01

诺安基金,A股

基金

我的资产配置基本盘

因为做资产配置方案不是解数学题，没有一个精确的公式可以直接套用；它更像一个做中餐的过程，要加几克盐、要不要放辣椒…都要根据你自己的口味偏好来决定。

07-29

天弘基金,投教

基金

创金合信基金首席宏观分析师罗水星：美联储9月加息75bp的可能性仍然较大

美联储如期加息75bp，符合预期，此前在6月通胀数据公布前后，市场一度有加息100bp的预期，引发市场恐慌，但后续联储官员对预期进行了一定的引导，因此市场对7月加息的一致预期回归到75bp。

07-28

创金合信基金,美联储,加息

基金

用电紧张局面持续电力行业价值凸显

除电量角度外，负荷缺口更为棘手。由于第三产业和城乡居民用电比例上升，最高负荷增速将持续快于用电量增速。但新能源具有“极热无风、晚峰无光”的特性，难以提供瞬时功率支撑，而传统电源增速不足，导致未来我国晚高峰负荷缺口持续扩大，错峰用电或成为常态。

07-27

电力,ETF

基金

万家基金李文宾：在高景气行业中狩猎“戴维斯双击”

雷达君发现，李文宾拟担纲的万家匠心致远一年持有期混合（A类：015610/C类：015611）已于7月25日开始认购。对于关注高景气投资和均衡风格的朋友，这只基金值得重点关注。

07-26

万家基金,李文宾

基金

短暂回调不改反转趋势两类标的值得关注

近半个多月来指数从阶段高点有所回调，但投基君认为短暂的回调不会改变4月底以来的反转趋势，而市场的调整恰恰是再次布局的机会。

07-25

新能源,ETF

基金

国泰基金徐治彪：从业十年磨一剑，“逆风”中寻找成长机会

熟悉徐治彪的人都知道，“均衡”、“成长”是他最鲜明的标签。在风格不断变换的市场中，只有保持行业分布均衡才能保证业绩相对稳定，组合净值不至于大起大落，而只有选择成长风格才能保证在市场相对不错的时候取得不错的投资收益。

07-25

国泰基金,徐治彪

基金

低估值+快增长的“高性价比”板块

国泰君安证券认为，环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期，行业龙头开始重新聚焦，估值修复条件已经具备。

07-22

环保,ETF

基金

东部战区重磅发声回应美军舰挑衅军工板块站上风口

上半年受疫情反复等因素的影响，全市场较多行业业绩承压，而军工行业受益于其特有的计划性强、确定性高的特点，行业多家上市公司业绩表现稳定，产业链景气度持续提升，与其他行业的相对优势更会不断凸显。

07-20

军工,ETF

基金

专注市场锋利的“茅”，鹏华闫思倩携新能源车主题基金整装上阵

雷达君了解到，拟由闫思倩担任基金经理的鹏华新能源汽车主题混合（A：016067/C：016068）正在发售中，该基金主要投资新能源汽车主题的上市公司股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%），看好新能源投资的朋友可以考虑认购。

07-20

新能源汽车,基金,鹏华

基金

华夏基金赵宗庭：基于中证1000期指的CTA策略将受欢迎

由于中证1000指数的波动性比中证500指数高，基于中证1000期指的CTA策略将更受欢迎。

07-19

基金

经济增长仍需基建投资拉动

有机构认为下半年出口和消费大幅拉动经济增长的可能性较小，房地产供需两端疲软、需较长时间修复，经济增长仍需基建投资拉动。

07-18

基金

嘉实基金宋阳：新能源车高速成长趋势已然明确行业戴维斯双击可期

对于新能源行业的投资节奏该如何把握，宋阳认为，即使目前来看新能源增速较快，但未来增长空间依然巨大，从节奏来讲，短期要看消费属性，长期看科技属性。

07-18

嘉实基金,A股,新能源

基金

嘉实基金新能源投资洞见与布局主题峰会今日举行呈现新能源全产业链投资线索

作为最早布局新能源产业链，也是目前率先实现新能源产业链全布局的基金公司，嘉实基金长期看好新能源产业趋势带来的丰富投资机遇。正如本次峰会所提出的——“无新能源不言新发展”，新能源产业链有望成为A股未来5~10年最鲜明的投资主线。

07-18

嘉实基金,A股,新能源

基金

论道景气投资 | 泰达宏利2022年中策略会：把脉景气投资新趋势挖掘时代投资新机遇

今年市场已然过半，世界百年未有之大变局仍在加速演进，宏观环境与国际形势愈发复杂，稳增长主基调下，未来景气板块将如何演绎？宏观市场会如何引领未来趋势？养老新政下如何做好个人养老投资？

07-18

泰达宏利基金,A股

基金

论道景气投资|泰达宏利张晓龙：个人养老投资的时代新机遇

张晓龙表示，个人养老金政策的出台，是在中国的基础养老金替代率不足，而企业年金又迟迟未能发展起来的局面下，由政策进行顶层设计推动的，对社会养老和企业养老进行补充的第三支柱。

07-18

泰达宏利基金,A股,张晓龙

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