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一季度持仓曝光,看知名私募偏爱哪些个股

2022-05-25 15:55:46 作者: 来源:中金财富

上市公司2022年的一季报已经全部出炉,从季报梳理中我们可以按图索骥掌握私募的持仓变化情况。知名私募如何布局,业绩收成如何?


我们将几家知名私募在2022年一季报中举牌的A股进行了梳理,并统计了这些股票在一季度至今的涨跌幅等指标,从而了解私募未来布局、持仓分散程度与投资行为,侧面印证私募机构是否知行合一。


本篇幅我们主要介绍知名私募淡水泉、景林、高毅冯柳、高毅邓晓峰、高毅孙庆瑞、高毅邱国鹭、睿远成长价值、盘京、宁泉、重阳等机构的举牌个股情况。


整体而言,本篇介绍的私募重仓个股主要集中于医药生物、机械设备、电子、化工等行业,较上期持股数量加仓个股主要集中在机械设备、电子行业,减仓个股主要集中在机械设备、化工领域行业。持仓市值方面,持仓前五大板块为电子、医药生物、机械设备、有色金属、化工。

淡水泉



新进海格通信(国防军工);


增持顺丰控股(交通运输)、深南电路(电子)


海格通信是国家创新型企业、全国电子信息百强企业之一的广州无线电集团的主要成员企业,是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业,多年连续入选中国软件业务收入前百家企业,拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、广东省院士专家企业工作站,是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。公司2022年一季报营业收入9.38亿元,同比上升7.50%;归母净利润0.52亿元,同比上升8.10%;扣非净利润0.29亿元,同比上升183.89%。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域;主要用户包括军委直属机构和各军兵种以及三大电信运营商、政府、公安、海警、武警、消防、交通等国民经济重要部门,为亚丁湾护航、神舟飞船发射、首艘国产航母出航、朱日和阅兵大型军事演习等重大活动提供信息化保障,深受用户好评。


景林



新进大族激光(电子);


减持招商积余(房地产)、歌力思(纺织服装)、深圳机场(交通运输)


大族激光是中国激光装备行业的领军企业,也是世界知名的激光加工设备生产厂商,主要从事激光加工设备的研发、生产和销售。公司2022年一季报营业收入33.94亿元,同比上升8.27%;归母净利润3.32亿元,同比上升0.67%;扣非净利润3.24亿元,同比上升6.73%。公司承担建设的主要科研项目被国家科技部火炬高新技术产业中心认定为“国家级火炬计划项目”。公司通过不断自主研发把“实验室装置”变成可以连续24小时稳定工作的激光技术装备,是世界上仅有的几家拥有“紫外激光专利”的公司之一。在强大的资本和技术平台支持下,公司实现了从小功率到大型高功率激光技术装备研发、生产的跨越发展,为国内外客户提供一整套激光加工解决方案及相关配套设施。公司还被评为深圳市高新技术企业,深圳市重点软件企业,广东省装备制造业重点企业,国家级创新型试点企业,国家科技成果推广示范基地重点推广示范企业,国家规划布局内重点软件企业,主要科研项目被认定为国家级火炬计划项目。


高毅-冯柳



新进惠泰医疗(医药生物)、恒顺醋业(食品饮料);


增持海康威视(电子)、三一重工(机械设备)、恒立液压(机械设备)、益丰药房(医药生物)、湘电股份(电气设备);


减持华润三九(医药生物)、人福医药(医药生物)、大参林(医药生物)、睿创微纳(电子)、海信家电(家用电器)


惠泰医疗是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一,也是能够与国外产品形成强有力竞争的为数不多的企业之一。公司2022年一季报营业收入2.66亿元,同比上升65.08%;归母净利润0.67亿元,同比上升41.55%;扣非净利润0.60亿元,同比上升50.70%。公司在电生理、血管介入医疗器械的研发和生产领域拥有丰富的技术积累和人才储备,攻关并掌握了“钢丝网加强挤出”、“亲水涂层”、“异种合金对接”等多种国外垄断的通路类产品必备产业化技术,同时具备独立生产导管、球囊、导丝等多种血管介入产品的高端生产制造能力。公司坚持自主研发创新,同时积极发掘临床需求,利用公司在行业内领先的生产制造能力实现可充分满足临床需求产品的产业化。截至2020年3月31日,公司共拥有国内外专利证书60项,其中国内发明专利39项,国外发明专利2项。经过多年的发展,公司已在境内外建立了完善的销售网络,覆盖全国31个省、自治区和直辖市的700余家三甲医院及680余家县市级二甲医院,并出口至欧洲、美洲、东南亚的80多个国家和地区。


高毅-邓晓峰



新进分众传媒(传媒)、爱博医疗(医药生物)、华东医药(医药生物)、洛阳钼业(有色金属)、华秦科技;


增持紫金矿业(有色金属)、东方财富(非银金融)、中国巨石(化工)、圆通速递(交通运输)、中航电子(国防军工);


减持纳思达(计算机)、浦东金桥(房地产)、华阳集团(汽车)、联创电子(电子)、旭升股份(汽车)


分众传媒原是专业研究、制造、销售计算机整机及其周边产品和数码通讯产品,2015年通过重大资产重组,将原有资产全部置出,注入盈利能力较强,发展情景广阔的生活圈媒体业务,主营业务转变为媒体广告业务,在全球范围首创电梯媒体。公司2022年一季报营业收入29.39亿元,同比下降18.19%;归母净利润9.29亿元,同比下降32.12%;扣非净利润8.11亿元,同比下降33.33%。公司抓住了电梯这个核心场景,电梯是城市的基础设施,电梯这个日常的生活场景代表着四个词:主流人群、必经、高频、低干扰,而这四个词正是今天引爆品牌的核心稀缺资源。公司被誉为“中国最具品牌引爆力的媒体平台”。


爱博医疗是由国家“千人计划”和北京市“海聚工程”特聘专家解江冰博士创办的高新技术企业,专注于眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务。公司2022年一季报营业收入1.31亿元,同比上升55.54%;归母净利润0.59亿元,同比上升63.00%;扣非净利润0.52亿元,同比上升65.15%。目前公司主要产品覆盖手术和视光两大领域,主要针对白内障和屈光不正这两大类造成致盲和视力障碍的主要眼科疾病,其中手术领域的核心产品为人工晶状体,视光领域的核心产品为角膜塑形镜,以及围绕这两项核心产品研发生产的一系列配套产品。公司中长期发展目标是开发眼科全系列医疗产品,包括植入类眼科耗材、手术器械、手术设备、视光产品、眼科制剂等产品,覆盖白内障、屈光不正、青光眼、眼底病变等诸多领域,成为国内眼科医疗领域的创新型领军企业。公司专利ZL201210017055.4后房型人工晶状体获得“第二十一届中国专利优秀奖”。公司人工晶状体产品上市以来,已覆盖国内30多个省、自治区和直辖市的1,000多家医院,并且已出口至德国、法国、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、泰国、巴基斯坦等国家,累计销售近100万片。2015年至今,公司产品密集入选中国政府对非洲和“一带一路”国家“光明行”医疗援助项目,为20多个国家的患者带来光明,打破了中国白内障医疗援外项目主要使用进口人工晶状体的局面。


华东医药的公司业务覆盖医药全产业链,以医药工业为主导,同时拓展医药商业和医美产业。公司2022年一季报营业收入89.33亿元,同比上升0.40%;归母净利润7.04亿元,同比下降7.12%;扣非净利润6.99亿元,同比上升0.39%。医药工业深耕于专科、慢病用药及特殊用药领域的研发、生产和销售,拥有多个在国内具有市场优势的一线临床用药,在抗肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域均已有全球首创新药布局,同时涉及肾科创新医疗器械领域。在线全部原料药、制剂产品均通过国家新版GMP认证,所有化药原料药均通过美国FDA和/或欧盟认证。在工业微生物领域已有多年的微生物药物生产经验,环孢素和阿卡波糖两个微生物药物均获得国家科技进步二等奖;拥有浙江省内最大规模的发酵单体车间和国内一流的工业微生物技术团队。医药商业是浙江省名列前茅、实力雄厚的综合性大型医药行业服务商,拥有中西药、医疗器械、药材参茸、健康产业四大业务板块,涵盖医药批发、医药零售、以冷链为特色的第三方医药物流、医药电商、医院增值服务及特色大健康产业,网络覆盖实现浙江省公立医疗机构、重点民营医疗与零售药店客户全覆盖。医美产业非手术类主流医美产品的研发、生产和销售,已形成差异化的综合化产品集群,实现了无创+微创的医美产业链全布局。核心产品已在全球60多个国家和地区上市。


高毅-孙庆瑞



新进恒玄科技(电子)、森麒麟(化工)、安集科技(电子)、常青股份(汽车);


增持通策医疗(医药生物)、金宏气体(化工)、四方光电(机械设备)、铜峰电子(电子)


恒玄科技是国际领先的智能音频SoC芯片设计企业之一,公司已成为全球智能音频SoC芯片领域的领先供应商,产品及技术能力获得客户广泛认可,是大陆地区少数可与高通、联发科等国际巨头竞争的芯片设计公司。公司2022年一季报营业收入2.87亿元,同比下降1.18%;归母净利润0.22亿元,同比下降71.78%;扣非净利润-0.10亿元,同比下降119.23%。公司已连续两年荣获EETimes评选的中国IC设计成就奖,同时是中国电子音响行业协会理事会常务理事单位。目前公司产品已进入全球主流安卓手机品牌,包括华为、三星、OPPO、小米及Moto等,同时在专业音频厂商中也占据重要地位,进入包括哈曼、JBL、AKG、SONY、Skullcandy、万魔及漫步者等一流品牌。


森麒麟是国际少数航空轮胎制造企业之一,具备产品设计、研发、制造及销售能力,受中国民航局委托起草CTSO-C62e(2014)《中国民用航空技术标准规定》。公司2022年一季报营业收入14.47亿元,同比上升21.12%;归母净利润2.33亿元,同比上升2.66%;扣非净利润2.30亿元,同比下降8.04%。公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售,其产品根据应用类型区分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎,乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎,特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。公司为行业内领先的轮胎智能制造企业,将机器人技术、工业互联网(IOT)技术、大数据分析技术、云计算技术、人工智能技术和制造业深度融合,积极探索轮胎制造业转型升级路径,智能制造能力在轮胎行业具备示范效应及领先水平。公司智能制造成果连续入选国家工信部“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”,是唯一入选的轮胎制造企业。


安集科技是一家集研发、生产、销售、服务为一体的自主创新型高科技微电子材料企业,主营业务为关键半导体材料的研发和产业化。公司2022年一季报营业收入2.33亿元,同比上升95.41%;归母净利润0.40亿元,同比上升1830.27%;扣非净利润0.51亿元,同比上升568.05%。公司产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司主要采用直接面对终端客户的直销模式,当产品通过客户评价和测试后,生产部门再根据客户订单制定量产计划。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,实现了进口替代,在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术,涵盖了整个产品配方及工艺流程,并通过有效的管理降低了产品成本,从而可以给客户提供高性价比的产品。同时公司通过提供本土化、定制化、一体化的服务积累了众多优质客户资源,包括中芯国际、台积电等行业领先的集成电路制造商。


高毅-邱国鹭



减持成都银行(银行)


睿远成长价值



新进沃森生物(医药生物)、金博股份(有色金属);


增持三安光电(电子)、东方雨虹(建筑材料)、立讯精密(电子)、大族激光(电子)、新宙邦(化工);


减持先导智能(机械设备)、国瓷材料(化工)、卫宁健康(计算机)、广和通(通信)、杭叉集团(机械设备)


沃森生物是专业从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业,在以新型疫苗为代表的生物技术药细分领域处于行业领先地位。公司2022年一季报营业收入6.56亿元,同比上涨51.28%;归母净利润0.39亿元,同比上涨20.09%;扣非净利润0.97亿元,同比上涨29.95%。经过多年的发展,公司已形成了结构优良、品种丰富的产品管线,拥有全球两大重磅疫苗品种13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗,并构建了国内领先的研发和产业化技术平台,聚集了一大批中西合璧的专业技术和管理人才,获得了一批国家“863计划”和“重大新药创制”科技重大专项支持,与盖茨基金会等国际著名机构建立了紧密的合作关系。


金博股份是主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司2022年一季报营业收入4.50亿元,同比上涨125.80%;归母净利润2.03亿元,同比上涨162.50%;扣非净利润1.37亿元,同比上涨83.94%。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案,是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业,同时是国家知识产权优势企业,湖南省发展非公有制经济和中小企业先进单位,湖南省绿色工厂。公司已经于2020年5月18日成功登陆科创板,是省内第三家科创板公司。公司设立以来,依靠自主研发和持续创新,在先进碳基复合材料生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设计自主化等方面取得重大突破,掌握了先进碳基复合材料低成本制备核心技术并实现了批量产业化。公司先进碳基复合材料坩埚、导流筒、保温筒等产品在晶硅制造热场系统得到推广和应用,逐步对高纯等静压石墨产品进行进口替代及升级换代,整体技术及产业化能力处于行业领先水平。公司以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标,组织了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发人才团队,取得33项发明专利授权,并独家或以第一起草单位身份牵头制定了5项国家行业标准,承担了科技部863计划重大项目、科技型中小企业技术创新基金项目、发改委高技术产业化专项项目等重要研发项目。


盘京



新进蓝晓科技(化工)、拱东医疗(医药生物);


增持拓普集团(汽车)、兰花科创(采掘)、宏华数科(机械设备)、三祥新材(有色金属)


蓝晓科技的主营业务是研发、生产和销售吸附分离树脂并提供应用解决方案。公司2022年一季报营业收入3.32亿元,同比上涨13.20%;归母净利润0.81亿元,同比下降7.79%;扣非净利润0.78亿元,同比下降4.62%。公司提供的吸附分离树脂在下游用户的工艺流程中发挥独特的选择性吸附、分离和纯化等功能,广泛应用于湿法冶金、制药、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域。依托强大的技术创新能力,公司以产业化应用为核心,深入细致地研究下游应用领域的技术、工艺发展状况,结合重点应用领域用户的需求,研发和提供吸附分离树脂、工艺和应用技术。公司提供的吸附分离树脂产品和应用解决方案在多个重点应用领域实现了对国外进口材料的替代及原创技术的产业化,推动了相关产业的技术升级。公司产品和服务对于提升下游用户的产品品质、促进工艺革新、降低生产成本起到至关重要的作用,提升了下游用户的核心竞争力,为用户创造了核心价值。


源乐晟



增持国盛智科(机械设备)、明月镜片(轻工制造)


宁泉



新进中国移动(通信)、洲明科技(电子)、昂利康(医药生物)、飞力达(交通运输);


减持华能水电(公用事业)、利亚德(电子) 


中国移动是全球领先的通信及信息服务企业,致力于为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务,是我国信息通信产业发展壮大的科技引领者和创新推动者。公司2022年一季报营业收入2273.20亿元,同比上涨14.56%;归母净利润256.24亿元,同比上涨6.52%;扣非净利润240.00亿元。二十余年来,公司持续推进信息技术突破与应用,推动我国信息通信产业实现了“2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的跨越式发展,建成了惠及全球五分之一人口的高速、移动、安全、泛在信息基础设施,一直以来,公司持续推进转型升级和创新发展,在语音、数据、宽带、专线、IDC、云计算、物联网等业务基础上,积极开拓数字经济新蓝海,不断推出超高清视频、视频彩铃、和彩云、移动认证、权益超市等个人数字内容与应用,拓展娱乐、教育、养老、安防等多样化智慧家庭运营服务,引领智慧城市、工业、交通、医疗等产业互联网DICT解决方案示范项目落地。进入5G时代,公司积极筑牢“新基建”根基,夯实千行百业数智化转型的关键基础;加速“新要素”运用,推动信息技术和数据的汇聚应用,为经济增长注入强劲动力;促进“新业态”繁荣,丰富拓展数字生活、生产、治理的信息服务,打造经济社会民生数智化转型升级的创新引擎。


重阳



新进均普智能;


增持国投电力(公用事业)、锐明技术(计算机)、海象新材(轻工制造);


减持新和成(医药生物)、移远通信(通信)

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